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Sonntag, November 18, 2018

AVZ Minerals Ltd.

Kurse und Charts

Unternehmensdaten

AVZ Neu August 2018
WKN: A0MXC7
ISIN: AU000000AVZ6
Symbol Frankfurt: 3A2
Strasse:
389 Oxford Street

Stadt:
Mt Hawthorn WA 6016

Land:
Australien

Homepage:
Kontaktperson:
Nigel Ferguson

Telefon:
+61 (43) 90 31 262

Ausstehende Aktien:
1,792,702,297

Optionen:
459,336,774

Branche:
Bergbau (Exploration Lithium)

Börsenplätze:
ASX: AVZ; FSE: 3A2

Unternehmensbeschreibung

Explorer des weltklasse Manono Lithium-Zinn-Projektes im Kongo

Ende 2016 erwarb die australische AVZ Minerals das äußerst vielversprechende Lithiumprojekt Manono in der Demokratischen Republik Kongo, welches auch die gleichnamige historische Mine umfasst. AVZ hält 60% der Anteile an diesem Areal, 30% liegen bei einer staatlichen Gesellschaft und 10% beim kongolesischen Partner Dathomir Mining. Der erfahrene Geologe, Afrikakenner und ehemaliger Executive Chairman Klaus Eckhof vermutete schon früh, dass Manono über das Potenzial verfügt, eine der größten Lithiumlagerstätten der Welt zu beherbergen. Die darauf nachgewiesenen Pegmatite erstrecken sich über eine Streichlänge von 13km, wovon die beiden größten Einzelpegmatite jeweils größer sind, als der berühmte Greenbushes Pegmatit in Westaustralien.

Nachhaltig untermauert wurden diese Vermutungen dann unter Leitung von Managing Director Nigel Ferguson, durch die im August 2018 veröffentlichte erste Lithium-Ressourcenschätzung, sowie die im Oktober 2018 veröffentlichte Scoping Studie, die Manono das Potential für ein Weltklasse-Bergbauprojekt mit hoher Marge und langer Lebensdauer bestätigt. Die Ressourcenschätzung geht von 259,9 Mio. Tonnen lithiumhaltigem Erz aus, mit einem Gehalt von 1,63% Lithiumoxid. Diese Angaben beinhalten allerdings nur den südlich gelegenen, 3 Kilometer langen Pegmatit Roche Dure. Schon jetzt kommt AVZ Minerals auf ein langes Minenleben von mindestens 20 Jahren und einer Jahresproduktion von ungefähr 440.000 Tonnen. Für den langen Transportweg zum Verschiffungshafen Dar es Salaam in Tansania soll ein Lithiumkonzentrat mit mindestens 5,8% Gehalt produziert werden.

Investment Case

Speziell die Chinesen geben bekanntlich bei der Umsetzung ihrer E-Mobilitäts-Strategien Vollgas. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass AVZ Minerals frühzeitig den strategischen Berater Airguide International mit ins Boot geholt hat. Dieser wurde überwiegend mit Performance-Aktien bezahlt, was genau der Geschäftsphilosophie des AVZ Managementteams entspricht. Airguide ist in China bestens verdrahtet, und öffnet AVZ Minerals die Türen bei den ganz großen Batterieherstellern. Aber auch der größte Kobaltproduzent in China ist bereits Aktionär von AVZ. Huayou Cobalt Group will zum größten Lithiumproduzenten aufsteigen, weshalb er wohl an dem Manono Projekt nicht vorbeikommt. Bereits 2017 investierten die Chinesen 13 Mio. AUD in AVZ und zeichneten eine Kapitalerhöhung.

In den vergangenen Monaten wurden mit mehreren chinesischen Konzernen Absichtserklärungen (MOU) unterzeichnet. Anfang 2018 war dies mit dem weltweit größten Batterie-Elektrolyt-Hersteller Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Hierbei handelt es sich um eine mögliche Beteiligung an AVZ, sowie um einen Abnahmevertrag für das kostbare Lithium. Nicht weniger beachtlich ist die Mitte März 2018 unterzeichnete Absichtserklärung mit der chinesischen Beijing National Battery Technology Co., Ltd. Der Konzern besitzt eine dominante Marktposition für die Lieferung von Batterien an Chinas Busindustrie und ist weltweit der siebtgrößte Batteriehersteller mit Fokus auf eine rasche Erweiterung seiner Produktionsstätten.

Laut Management steht man mit mehreren Batterieherstellern in Kontakt, die ihre sogenannte Due Diligence durchführen und eventuell auch einen Besuch des Manono Projektes im Kongo mit einbeziehen.

Für das kürzlich beendete 20.000 Bohrmeter umfassende Explorationsprogramm wurden unter der Führung des Finanzhauses Cantor Fitzgerald, Aktien im Gegenwert von 15 Mio. AUD bei nordamerikanischen Großinvestoren erfolgreich platziert. Mit frischem Kapital konnte die erste Mineralressourcenschätzung ausgebohrt und erstellt werden. Die gesamte erkundete, angezeigte und geschlussfolgerte Ressource lag bei beachtlichen 259,9 Mio. Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,63% Lithiumoxid (Li2O). Fast alle bisherigen Bohrergebnisse mündeten in der im August 2018 veröffentlichten ersten Mineralressourcenschätzung, die nicht nur das Management und Aktionäre von AVZ aufhorchen ließ, sondern die gesamte Industrie, die der beratende Partner Airguide International bereits aktivieren konnte. Neben dem Spodumen, was das wichtigste lithiumhaltige Mineral im Festgestein ist, wurde auch beachtliches Zinn- und Tantalerz nachgewiesen. Das Management von AVZ sah früh die Möglichkeit, dass allein eine potentielle Zinnproduktion die zukünftigen Betriebskosten von Manono tragen könnte. Die Erträge aus der Lithiumproduktion würden in einem solchen Szenario als reiner “Profit“ ausgewiesen werden können.

Im Oktober 2018 konnte Managing Director Nigel Ferguson auch die erste Scoping Studie der Öffentlichkeit präsentieren. Diese weißt einen Net Present Value vor Steuern und Royalty-Zahlungen von 930 Mio. USD aus und schätzt einen IRR (Internal Rate of Return) mehr als 90%. Diese exzellenten Zahlen sind auf die hohen Lithiumgehalte und dem geringen Abraumverhältnis von 0,7:1 zurückzuführen. In der ersten Fallstudie geht AVZ von einer Aufbereitungsanlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 2 Mio. Tonnen Erz aus. Die Kosten für die geplante Anlage werden auf 150-160 Mio. USD geschätzt. Diese soll jährlich zirka 440.000 Tonnen Lithiumkonzentrat mit einem Gehalt von 5,8% Lithiumoxid für den Verkauf liefern. Diese Annahmen dokumentieren Manono schon heute ein Minenleben von 20 Jahren. Dabei sind eine höhere Jahresproduktion, Steuervergünstigungen und Erträge aus einer etwaigen Zinnproduktion noch gar nicht enthalten. Spätestens in die offizielle Machbarkeitsstudie werden dann auch die jüngsten Rekordergebnisse der 8 Erweiterungsbohrungen einfließen (Unter anderem 1,74% Lithiumoxid über 262,02 Meter). Der mächtige lithiumhaltige Pegmatit Roche Dure geht also, wie bereits erwartet, in südwestlicher und nordöstlicher Richtung über den Zentralteil des Hauptressourcengebietes hinaus.

Eine weitere Besonderheit von AVZ ist, dass das Unternehmen in Dathomir über einen starken lokalen Partner verfügt, der organisieren will, dass 345 Mio. AUD an Infrastrukturausgaben für das Projekt zur Verfügung gestellt werden. Das umfasst zum einen die Instandsetzung der Straße von Lubumbashi zum Projekt, als auch zum anderen die Instandsetzung des Wasserkraftwerks in Piana Mwanga. AVZ wurde mitgeteilt, dass zwischen einer chinesischen Investorengruppe (CIG) und dem DRK-Ministerium für Infrastruktur, öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau, ein Abkommen geschlossen wurde. Laut Diese sieht vor, dass CIG die Instandsetzung und das Asphaltieren der Straße von Luambo nach Manono finanziert.

Ergebnisse weiterer Bohrungen und Folgestudien sollen bis Mitte 2019 dann in eine bankfähige Machbarkeitsstudie einfließen. Diese soll dann auch das Potential des Zinnvorkommens beinhalten, das als Beiprodukt betrachtet wird und Manono definitiv noch attraktiver machen wird. Zunehmender Lithiumbedarf dokumentiert die Notwendigkeit und Begierde von großen Lagerstätten. Es ist sicherlich nicht auszuschließen, dass es am Ende noch einen Bieterstreit um Manono geben kann. Denn, egal wer den Zuschlag für dieses Projekt bekommt, der Betreiber einer möglichen zukünftigen Mine auf Manono wird sicherlich einen starken Marktanteil sein Eigen nennen können.

Management

NIGEL FERGUSON
Managing Director (BSc Geology, FAusIMM, MAIG)

Mr Ferguson is a geologist with 30 years of experience having worked in senior management positions for the past 18 years in a variety of locations. He has experience in the exploration and definition of precious and base metal mineral resources throughout the world, including DRC, Zambia, Tanzania, Saudi Arabia, South East Asia and Central America. He has been active in the DRC since 2004 in gold and base metals exploration and resource development.

Mr Ferguson is also Managing Director of Huntsman Resources, an unlisted public company.

 

Graeme Johnston
Technical Director (BSc Geology, MSc Structural Geology)

Graeme is a geologist with over 30 years’ experience operating Australia, the Middle East, Romania, Malaysia and recently the DRC. He emigrated to Western Australia in 1986 and worked on various gold projects before joining Rio Tinto (Hamersley Iron) at their Tom Price iron mine as the Site Geotechnical Engineer. Following this, Graeme was part of the Rio Tino mine development team that opened up the Yandicoogina, fines iron ore mine before leaving Rio Tinto after 5 years’ service, to diversify his experience. Working mainly in orebody development and near mine-site investigations, Graeme’s technical experience is focused on the transition between orebody delineation and mine opening. In this regard he has worked on over five projects that resulted in new mines being commissioned.

Graeme was the Principal Geologist with Midwest Corporation in 2005 during its sale to Sinosteel Corporation for US$1.4 billion and was their first local Chief Geologist. In mid-2006, Graeme assisted in founding ASX listed Ferrowest Limited, where he was the Technical Director for 9 years until the end of 2016. During this time, he contributed to the successful completion of the Feasibility Study for the Yalgoo Pig Iron Project east of Geraldton.

Graeme joined the AVZ team in May 2017 as Project Manager in charge of the day to day operations at the Manono Lithium Project managing four drill rigs and a team of up to 75 personnel.

 

RHETT BRANS
Non-Executive Director (Dip. Engineering (Civil))

Mr Brans is an experienced director and civil engineer with over 45 years’ experience in project developments. He is currently a Non-Executive Director of Australian Potash Limited and Carnavale Resources Ltd. Previously, Mr Brans was a founding director of Perseus Mining Limited and served on the boards of Syrah Resources Limited, Tiger Resources Limited and Monument Mining Limited. Throughout his career, Mr Brans has been involved in the management of feasibility studies and the design and construction of mineral treatment plants across a range of commodities and geographies including for gold in Ghana, copper in the DRC and graphite in Mozambique. He has extensive experience as an owner’s representative for several successful mine feasibility studies and project developments.

 

HONLIANG CHEN
Non-Executive Director

Mr Hongliang Chen is a nominee of the Huayou Cobalt Group, and joins the Board in accordance with the subscription agreement entered into on 8 August 2017. Mr Chen joined the Huayou Cobalt Group in May 2002 and is currently a director and the president of the parent company, Shanghai stock exchange listed Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd. Mr Chen previously worked in management positions at the Agricultural Bank of China, Tongxiang Branch Investment Corporation Tongxiang Securities Department and Shenyin Wanguo Securities Co Ltd.

 

GUY LOANDO
Non-Executive Director

Mr Guy Loando is a qualified lawyer based in Kinshasa in the Democratic Republic of Congo (DRC). He has significant experience with corporate and legal matters in the DRC, and has recently been involved in executive management roles in the resource sector. Mr Loando has joined the Board as a nominee of AVZ’s largest shareholder, Dathomir Resources sarl. Mr Loando's role is to assist with liaison with AVZ’s joint venture partners, as well as liaison with various local, state and federal Government departments as development progresses at the Manono Project.

 

Leonard Math
Joined Company Secretary

Mr Math is a Chartered Accountant with more than 13 years of resources industry experience. He previously worked as an auditor at Deloitte and is experienced with public company responsibilities including ASX and ASIC compliance, control and implementation of corporate governance, statutory financial reporting and shareholder relations.

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